道达投资手记：万科“拆弹”成功 烦人的暴雨又来了

　　经历连续两个“一”字跌停之后，万科昨天终于开板了，早盘甚至一度上涨近5%。经过天量换手，最终万科收盘上涨1分钱。虽然涨的不多，但毕竟是翻红了。经此一役，业界再次领略到了姚老板雄厚的资金实力以及在资本市场上的深厚功力。

　　其实在周二（7月5日）尾盘，姚老板砸下近15亿元扫货万科，便预示着万科周三打开跌停是大概率事件。昨日仅万科一只股票的成交额就高达201.1亿元，创出了其上市以来的最高纪录，占当日深市总成交额的近5%。

　　万科A昨天的换手率高达10.59%。可以说复牌之后，想卖的人轻松卖掉了手中的股票；而想买的人，也基本都买到了筹码。所以，我个人认为，万科复牌这颗A股市场的“定时炸弹”，昨天算是“拆弹”成功了。后面即便还有下跌，但对整个市场的冲击也基本就此结束。

　　之前，我还担心万科开板可能会对市场流动性产生一定压力。但从昨日大盘的表现来看，这种影响并不算太大。沪市继续上涨，且成交量维持在较高水平。深成指同样收红，只有创业板表现稍弱。

　　就大市而言，目前沪指基本上沿着3日均线在稳健上行，反弹趋势保持良好。后市即便有短线的震荡，我认为问题也不大。关于大市，这里也就不再过多分析了。

　　另外想说一件事，就是洪涝灾害。

　　昨天看新闻，了解到现在受灾最严重的可能要数湖北了，湖北省省会武汉市区出现了多处内涝，交通基本瘫痪。其实，成都昨天也是阴雨连绵，这种天气确实让人心烦。

　　对于今年的洪涝灾害，很多人都会联想到1998年的洪灾，认为这可能会对刚刚有些起色的A股市场带来重大影响。达哥回想了一下1998年的情况，当时的特大洪灾确实破坏力极大。与此同时，当年七八月份的股市表现得也是相当糟糕。尤其是当年8月，沪指跌幅达到了12.66%。

　　应该说，洪灾对于宏观经济的影响肯定是负面的，对股市也毋庸置疑会形成压力。不过，当年对市场冲击更大的其实是亚洲金融风暴。所以，我认为如果单纯从自然灾害角度来说，目前来看，今年的洪水不会对股市造成太大的影响。

　　反过来说，自然灾害的发生，甚至可能会激发出股市中某些投资机会。比如近段时间长江中下游遭遇暴雨洪水，有些人会认为农产品(000061,股吧)(000061)价格可能大涨，相关板块可能会有所表现，便会把钱投入相关炒作。但在我看来，这主要还是短线机会，几天过后，这些题材就可能偃旗息鼓。

　　在重大事件发生的背景下，我们其实更应该以一种挖掘长线机会的思维方式来进行研究。如果挖掘出这样的机会，那么在投资上，可能比短线炒作会更加受益。

　　比如，此次洪涝灾害引发了城市内涝，我们可以就此想一想，这究竟是什么原因造成的？是完全因为降水过多过疾，还是水利设施建设不够？城市排水系统存在问题？如果要真正解决城市内涝灾害，抗洪防涝战线背后，有哪些公司可能因此长期受益？如果往这些方向去研究和思考，可能会找到真正有价值的长线投资机会。

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